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A Buddhist monk, a mischievous monkey, a pig spirit, a kappa and their horse embark on a long, adventure-filled journey to retrieve holy scriptures.

目的地の天竺に着き、経典をもらい、ほっとしたのもつかの間。実はそれは妖怪の仕業で、本当の天竺はまだまだ遠い、というのが前作まで。第二部からも再び天竺を目指すが…